Тщетные поиски профессора Дести Новы наконец-то дают плоды: Гапли узнает, что тот как-то связан с Дэном, прежде главой разбойников из Пустошей, грабивших поезда Фабрик с грузами для Салима, а ныне лидером могущественной армии.
Дэн намеревается уничтожить небесный город вместе со Свалкой, а на их руинах построить новый мир, где не будет места несправедливости и неравенству. Гапли же в очередной раз вынуждена столкнуться с моральной дилеммой: как в одиночку остановить безумца, не принося в жертву дорогого ей человека?