Начало XX века, эпоха Тайсё. На семью Тандзиро, доброго торговца углём, нападает демон. Выжить удалось только Нэдзуко, младшей сестре Тандзиро, но она и сама становится демоном.
Чтобы вернуть сестре человеческий облик и отомстить демону, убившему его семью, Тандзиро отправляется в путь! Приключение, полное брызг крови и блеска клинков, начинается!