Ради защиты мира между Останией и Весталисом семья Форджеров успешно сдала вступительный экзамен в элитную школу.
Однако это был лишь первый шаг: чтобы Сумраку добраться до своей цели — Десмонда, Аня должна стать стипендиаткой! Хитроумный шпион прибегает к плану «Дружба», но не всё идёт так, как он задумал...