Пытаясь предотвратить разрушение королевства, Наофуми и его товарищи наконец-то встречают Ост Хорай, фамильяра Призрачной черепахи. Она молит помочь «исполнить ее долг», но все попытки тщетны — черепаха становится лишь сильнее.
После изнурительной борьбы Наофуми и его товарищи наконец-то разыскивают сердце черепахи, но кого они встречают на своем пути! Неужели старые знакомцы действительно враги и замыслили что-то ужасное?..