Идзуми и его близкие всё чаще замечают, что с ним что-то происходит. Может, паразит всё-таки добрался до его мозга? Паранойю подогревают распространяющиеся слухи о неведомых головоротых чудовищах. О них травят байки и шутят на телевидении.
Но пока правительство и спецслужбы только собирают информацию и готовятся нанести удар, глубоко законспирированная группа паразитов пытается обеспечить выживание своему виду и подсылает к Идзуми одного из своих сильнейших сородичей под видом обычного школьника.
Паразиты обещают мирное сосуществование? Идзуми трудно в это поверить, ведь он знает, что за их интеллектом скрываются безжалостные инстинкты, несовместимые с человеческой моралью. В это игре правило только одно — бей первым!