Покинув мир мёртвых, Андрей и Ксюша встречают странное существо – птицу-гамаюн по прозвищу Сюта. Она показывает им дорогу в мир живой воды – тот самый, откуда когда-то прибыла команда Владыки…
Оказавшись там, герои знакомятся со стариком по имени Бивень и узнают, что отряд Влада так и не вернул артефакт домой. Попав во дворец местного правителя Монарха, Инок получает от него новое предложение: живая вода для Ксюши в обмен на сердце таинственного серого монстра, истребляющего людей в затопленных катакомбах города…
Однако втайне Монарх договаривается с Бивнем, чтобы тот убил Андрея в обмен на живую воду для его умирающей дочери. Оставив Ксюшу дома у старика, Инок и Бивень спускаются в подземку, где натыкаются на разъярённого Волка, который не помнит, кто он и откуда…