Волку стирают память, но ему всё равно удаётся бежать из камеры. Вскоре он встречает Инока, и оба они вступают в схватку с Монархом, которая заканчивается бегством героев. Сразу же после этого шаман Чёрный Пёс, прибывший с Земли, забирает Инока домой и оставляет полумёртвого Волка одного. Тот начинает вспоминать своё прошлое и первый визит в этот мир.
Тогда Волк познакомился с мальчиком по имени Лев, который оказался сыном Владыки. Встретив его отца, Волк с удивлением узнаёт в нём самого первого Ивана, с которым он ходил к Кощею. Он пытается убедить его снова пойти к Кощею и использовать против него Душу мира, но Влад категорически отказывается. Тогда Волк решает сыграть хитрее и обманом заставляет Льва отвести его к месту хранения артефакта…
А в наше время Ксюша попадает к воинам Феодоса, мечтающим свергнуть Монарха и вернуть народу живую воду. Девушка вызывается помочь им проникнуть во дворец правителя и освободить Владыку… Тем временем Волк готовит свой личный план мести Монарху.